 Stratejik ve finansal ortaklıklar, şirketlerin geleceklerini belirleyici olabilen, çok önemli adımlardır.
Bu gibi işlemler dağınık proseslere veya münferit yaklaşımlara verilen plansız yanıtlara, yani tesadüflere bırakılamayacak derecede şirketler için hayatidir.
Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin en önemli katkılarından biri "uluslararası standartlarda bir proses yürütmek"tir. Bu standartlarda bir proses;
Firma için en fazla sayıda yerli ve yabancı potansiyel yatırımcı alternatifinin ortaya çıkarılmasını,
Potansiyel yatırımcılar arasındaki rekabeti maksimum düzeyde tutmayı,
Böylelikle, Firma'nın ve ortaklarının stratejilerine en uygun partnerin bulunabilmesini,
İşlemin başarı ile tamamlanma şansının artmasını sağlar.
Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. işlemin her aşamasında verilen bilgilerin hazırlanmasında firmaya yardımcı olur, tutarlı, sağlam dayanağı olan bilgilerin oluşturulmasında ve yatırımcılara sunulmasında destek verir.
İşlemde görev alan denetim firmalarının ve hukuki danışmanların çalışmalarını koordine eder.
Potansiyel yatırımcılara işlem veya şirket ile ilgili verilen bilgilerin, her aşamada belirlenen stratejiye uygun olarak koordine edilmesini sağlar.
Kurumsal Finansman ekibi hali hazırda bilişim teknolojileri ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren dört adet firmaya stratejik ve/veya finansal satış projelerinde danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Satıcı Tarafı
A. Hazırlık
Görevlendirme Anlaşması
1. İnceleme
Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin denetim firması ve hukuki danışmanlarının çalışmalarını koordine etmesi, firma'nın faaliyetlerini ve finansal yapısını detaylı incelemesi, hedeflerini, ihtiyaçlarını, stratejik konumunu belirlemesi, hedeflerine ulaşması için en uygun alternatifleri ortaya koyması
2. Bilgi kitapçığı
Uluslararası standartta kapsamlı, detaylı bir bilgi kitapçığının hazırlanması.
3. Değerleme
Gelecekteki nakit akışı projeksiyonların bugüne iskonto edilmesi ile hazırlanan İndirgenmiş Nakit Akımları yanında piyasa çarpanları, işlem çarpanları gibi uluslararası kabul gören yöntemlerle firma değerinin belirlenmesi.
Potansiyel Alıcı listesi oluşturulması, öncelikli alıcıların belirlenmesi. Tek alıcı ya da sınırlı sayıda alıcı olabilecek her alıcı stratejisinin seçilmesi, endüstrinin özellikleri, alıcıların finansal yapıları gibi faktörlerin incelenmesi.
B. İlk Aşama
Kısa bilgi notu yollanması, ilk fikirlerin alınması
Gizlilik sözleşmeleri
Bilgi kitapçığının dağıtılması
Bilgi odası hazırlanması
Yönetimin prezentasyonunun hazırlanması
İlgi endikasyonlarının hazırlanması
Ön tekliflerin incelenmesi
C. İkinci Aşama ve İşlemin Tamamlanması
Hisse Alımı-Satımı Sözleşmesi taslağının yollanması
Yönetim'in alıcılara prezentasyonları
Üretim tesisleri ziyaretleri
Bilgi Odası ziyaretleri
Nihai alıcı(lar) ile pazarlıklar;
Fiyat, ödeme planı ve ortaklık yapısı üzerine pazarlıklar
Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ekibinin geçmiş tecrübesinde üzerinde çalıştığı çok sayıda işlem yapısı alternatifinin ortaya konması, şirketin hedeflerine en uygun alternatife ulaşılmasında önemli etki sağlamaktadır.
Nihai teklifler
Hukuki işlemler
Rekabet Kurulu, Yabancı Sermaye Müsteşarlığı gibi kurumlardan gerekli izinlerin alınmasına ve bildirimler yapılmasına destek vermesi
İşlemin tamamlanması
Hisse Alımı- Satımı Sözleşmesi,
Hissedarlar Sözleşmesi,
Ana Sözleşme değişikliği çalışmalarında destek verilmesi
|
Kurumsal Finansman